工业自动化控制（工控）

IS420ESWBH3A交换机一、概念及应用市场

（一）、概念及核心

IS420ESWBH3A交换机工业自动化控制简称工控，主要是利用电子电气、机械、软件组合实现。即是工业控制，或者是工厂自动化控制。只要是指使用计算机技术，微电子技术，电气手段，使工厂的生产和制造更加自动化、效率化、精确化，并具有可控性及可视性。

IS420ESWBH3A交换机工控主要的核心领域是在大型电站、航空航天、水坝建设、工业温控加热、陶瓷领域有着不可替代的优势。

（二）、应用市场

1、项目型市场，即过程自动化（PA）冶金、汽车、电力、化工、市政、石化、建材、公共设施、造纸、石油、矿业及其他；

2、OEM市场，即工厂自动化（FA）、纺织机械、包装机械、机床工具、起重机械、电梯、食品机械、电子制造设备、半导体、锂电、3C......

二、工控的逻辑

IS420ESWBH3A交换机工控一向是制约中国装备行业乃至产品升级的瓶颈。装备制造业是工业的核心和基础，决定了国家工业和科技的水平，以及其在全球分工做占据的地位。

（一）、终端需求

IS420ESWBH3A交换机传统制造的复苏 ，新兴制造继续高增。

1、2021年以锂电、光伏、风电、3C为代表的先进制造需求预计高增，有望支撑伺服、PLC等需求快速扩张；

2、新老基建持续推进、固定投资继续回暖，变频器、DCS等需求有望稳健增长；

 3IS420ESWBH3A交换机、宏观经济活动恢复，传统制造市场有望回归增势。

（二）、国产化提速

IS420ESWBH3A交换机1、疫情下内资品牌把握外资复工较慢、供货紧张机遇，并充分受益于国家大力推动国产化替代进程，内资龙头在伺服、PLC等环节份额大幅提升；

2、海外订单加速向国内转移。

从机床企业订单超预期看制造业景气全面提升。机床作为工业字母，对制造业景气判断具有重要的意义。海外制造业（尤其是低端IS420ESWBH3A交换机制造业）在原材料供应、加工制造及运输等环节受到严重冲击，大量制造订单向国内转移，如：口罩、家电、电机、纺织品等；

3、机器人代替人工经济凸显

人口结构的变化，人口红利的收缩；疫情驱动了企业自动化替代升级需求加速兑现；

IS420ESWBH3A交换机链接：十四五规划之：人工智能（AI）

4、下游企业集中度提升

IS420ESWBH3A交换机产业升级转型进程加速，叠加疫情影响，国内制造业行业集中度进一步提升，如：光伏（光伏组件环节集中度提升）、物流（快递与包裹服务品牌集中度提升）、工程机械、电梯等；

链接：工程机械

掌控较强技术实力与行业解决方案储备的龙头企业有望凭借行业标杆客户资源获得持续超越行业的增长。

三、工控细分市场

IS420ESWBH3A交换机工控细分市场主要有：伺服、变频器、DCS等，见下图

（一）伺服

自动化运动控制环节的核心部件，可实现对速度、转矩余位置进行精确、快速、稳定的控制。

IS420ESWBH3A交换机

1、全球情况：以三菱、安川、松下为代表的日系与以西门子、施耐德等为代表的欧美系品牌为全球范围内主流伺服供应商；

2、国内情况：日系品牌份额较为领先，以汇川、信捷、禾川等为代表的内资品牌近年来份额加速提升。

（二）、PLC（可编程逻辑控制器）：自动化机械控制核心

依然占据着控制系统的龙头地位，目前正超着小型化、开放化和网络化的方向发展；针对工业生产的可编程逻辑控制器，可通过述IS420ESWBH3A交换机职或模拟输入/输出，控制各类的机械或者生产的过程。

注意：

PLC最适合和最常见的应用可能就是机器控制应用。

非常重要的一点，要注意PLC和PAC的功能正在重合。

对于任何控制应用，PAC控制器很可能都会是一个合适的选择。

IS420ESWBH3A交换机由于具有广泛的特性和功能， PAC涵盖了PLC和工业IPC之间的地带，并与两者功能显著重叠。

IPC非常适合具有比例-积分-微分（PID）和其它算法控制要求的过程控制应用。

1、全球情况：主流PLC供应商品牌可分为美系、日系和欧系三大类，主要包括：西门子、施耐德、三菱、罗克韦尔等；

IS420ESWBH3A交换机2、国内情况：PLC市场（尤其中大型PLC市场）仍被西门子、三菱等外资品牌垄断，内资份额较低，但提升速度较快，其中较为领先的内资品牌为汇川技术、信捷电气等。

PS：

三菱

IS420ESWBH3A交换机作为工业自动化的一种典型应用，PLC最初是作为取代继电器线路、进行顺序控制为主而生产的，后来PLC厂家逐步增加了模拟量运算、PID功能以及更可靠的工业抗干扰技术等功能，并随着网络化的需求增加了各种通信接口，同时伴随着现场总线技术和以太网技术的发展，PLC的应用范围越来越广泛。

西门子

IS420ESWBH3A交换机工业机器人真正的应用是在生产线上（如：汽车组装生产线、SMT电子组装生产线、半导体硅片搬运等），机器人单机各种搬运动作轨迹等都调试好了，还要配合生产线上的动作要求，也就是还要与PLC连接进行通讯，双方交互信号，PLC什么时候让机器人去搬运，机器人搬运完成通知PLC，通过这样的交互通讯，机器人即可作为整条生产线上的“一员”，和生产线上的其他机构完成整个生产任务。

PLC控制变频器有三种基本方式：①、以开关量方式控制；②、以模拟量方式控制；③、以RS485通信方式控制。

另外，PLC已成为现代工业自动化的三大技术支柱（PLC、机器人、CAD/CAM）之一。

高端PLC在工业物联网（IIoT）领域运行得很好，主要是因为配置了内置数据记录、数据处理以及先进的通信功能。

（三）、变频器：电机运动驱动核心

1、全球情况：主流PLC供应商品牌包括：西门子、ABB、施耐德、丹佛斯等；

2、国内情况：国内低压变频市场内资品牌表现较好的汇川技术、英威腾等份额较高。汇川技术在国内市占率排名第三。

（四）、DCS：流程工业的控制大脑

DCS作为过程控制的典型系统积极向上拓展，越来越多地扮演管控一体化的角色；DCS侧重可靠性余长时间无障碍运行能力，中控技术国内份额达27.0%，领先第二名（艾默生份额16%）份额超过11%，且近九年份额持续提升。

（五）、中国工业机器人市场全球最大

2019年国内工业机器人市场份额前四名仍为发那科、ABB、库卡（美的收购）、安川“四大家族”，份额合计38.7%；

IS420ESWBH3A交换机国内品牌近年来份额提升较快，表现较好的品牌如：埃斯顿、新时达、新松、汇川技术等，但是整体来看，在技术含量较高的领域，国内品牌份额较低。

四、展望未来

（一）疫情带来的机遇

IS420ESWBH3A交换机疫情大幅度提升企业自动化意识，也是加速自动化转型的重要催化剂，主要体现在以下三个方面：

1、疫情期间劳动密集型企业冲击较大，疫情后由于人员复工不及预期，自动化成为刚需，加速生产模式转变；

2、疫情期间项目交付受阻，疫情后3C、通讯需求回暖，食品、冶金、化工、家电等一般工业领域需求增加，此外，医疗、应急救援等机器人新兴应用场景落地；

3、疫情后“非接触式”办公方式逐步成熟，数字云监控、物联网平台、远程售后等数字化产品备受青睐。

（二）飞速发展的自动化

IS420ESWBH3A交换机1、新技术：2020年的“四大家族”等工业巨头携颠覆性新品大规模参展，如ABB  IRB1300六轴工业机器人（中国本土设计）、发那科CRX-10iA全新一代协作机器人、博世力士乐ctrl-X  Automation自动化平台等融合最尖端技术，引领全球自动化发展前沿；

2、新产品：除原有产品新一代神机，自适应机器人，AMR（自主移动）机器人、3D工业相机、工业VR眼镜、智能动态手工装配线等多样化产品的涌现，体现工业4.0下的智能化、柔性化、人性化的发展趋势；

3、新应用：医疗自动化等产业落地加速，如ABB与上海市第七人民医院合作的柔性机器人药房自动化系统、哈工智能采血机器人等。

五、相关个股及产品覆盖情况

激   光：柏楚电子、锐科激光、大族激光、国茂股份......

工   控：汇川科技、禾望电气......

机器人：埃斯顿......

注   塑：伊之密......

叉   车：安徽合力、杭叉集团......

手工具：巨星科技、科创实业......

木工机械：弘亚数控......

线性驱动：捷昌驱动......

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