CI856 GPU交期缓解，AI服务器厂商营收暴涨

营收翻倍，股价暴涨的超微

超微于近期公布了他们2024财年Q2季度的财报数据，其营收达到了创纪录的36.6亿美元，相较去年有了103%的同比增长。这也是超微首次实现30亿美元以上的季度营收，甚至单季度成绩超过了2021年的全年营收。


超微股价走势 / 雅虎金融

从股价上也可以反映出来超微在过去一年的飞速增长，截至2月16日收盘，超微的股价在一年内暴涨841%，在近一个月也上涨了176%，即便考虑到上周五近20%的抛售，这样的增长速度也已经相当惊人了。

这主要是由于其AI服务器的大卖，订单量飙升的同时也收获了更多的客户，尤其是基于英伟达HGX-H100的系统，在深度学习和LLM应用上需求持续攀升。虽然超微的主要营收来自美国市场，但其在亚洲的营收也有了98%的同比增长。

除此之外，超微今年还将出货一大批基于新平台的AI服务器系统，比如英伟达的CG1/CG2 Superchip，H200和B100 GPU，AMD的MI300X/MI300A，以及英特尔的Gaudi 3等。超微预计2024财年Q3季度的营收将再创新高，在37亿美元至41亿美元这个区间。


自研造芯情绪高涨，英伟达改善供应链稳住客户

从去年以来，自研AI芯片，或是选择其他AI硬件供应商的行为就已经蔓延开来。无论是OpenAI、微软还是谷歌，在大肆购入英伟达硬件的同时，也在计划甚至已经推出了自研芯片。这还是因为去年英伟达在AI硬件供应上出现的问题导致，寻求AI应用急速落地商业化的厂商们等得有些急不可耐了。

不过如今英伟达AI GPU的供应似乎已经得到了有效的缓解，在财报会议上，超微CEO梁见后表示，除了需求高涨的原因之外，Q2营收大涨的原因也有GPU供应得到改善的功劳。同样瑞银分析师也在近期表示，英伟达提高供应链多样化的努力已经奏效，其用于AI服务器的GPU交期已经从8到11个月减少至3到4个月。

可即便如此，对于超微的服务器产能来说，目前的GPU供应仍然没能满足其需求。梁见后表示超微目前的产能可以支撑起高达250亿美元的年度营收，但受制于芯片供应，其对2024财年的总营收预计在145亿美元左右。