REX521GHHPSH50G 海得控制重组暂停 收购行芝达股权筹资受阻

3月4日，上海海得控制系统股份有限公司(证券代码：002184 证券简称：海得控制)披露关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份购买资产并募集配套资金事项通知的公告。海得控制拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海行芝达自动化科技有限公司75%的股权，同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次重组”)。

2024年2月29日，海得控制收到深圳证券交易所通知，因公司本次重组申请文件中记载的财务资料已过有效期需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深圳证券交易所对公司本次重组中止审核。

海得控制表示，本次中止审核不会对公司本次重组事项产生重大不利影响。公司正在全力协调各中介机构落实加期审计等相关工作,尽快完成财务资料更新并及时申请恢复审核。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。

值得注意的是，海得控制本次重组事项尚需经深圳证券交易所审核通过,并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间尚存在不确定性。

2023年12月18日，海得控制公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买沈畅等8方持有的行芝达75%股权，交易对价确定为127,830.00万元。其中，26.40%的交易价格以现金支付，73.60%以发行股份的方式支付。发行股份的定价基准日为第八届董事会第十次会议的决议公告日，最终发行价格为11.66元/股，股份数量总计为80,686,104股。

此外，海得控制还将募集配套资金总额不超过69,700.00万元，主要用于支付本次交易的现金对价和补充公司流动资金。标的公司业绩承诺为2023年、2024年、2025年三个会计年度的净利润分别不低于1.7亿元、1.8亿元和1.9亿元。若业绩未达标，将由交易对方进行现金或股份形式的补偿。同时，若标的公司业绩超额完成，管理团队及核心人员将获得业绩奖励。

本次交易前，海得控制主要开展以工业自动化控制技术、工业信息化技术及其融合技术为主要特征的软硬件产品、系统集成与解决方案的研发、生产与销售，业务内容包括为设备制造商提供产品解决方案、为工厂和基础设施领域的智能化提供系统解决方案、利用同属自动化领域范畴的电力电子技术为新能源电力提供专用设备。

行芝达是一家工业自动化领域解决方案提供商，主营业务包括工业自动化产品销售业务与工业自动化系统集成业务，下游覆盖新能源汽车、光伏、消费电子、医疗设备及半导体等先进制造行业领域。

收购完成后，海得控制将有效融合标的公司在产品、供应链方面的能力储备，结合标的公司在新能源汽车、光伏、消费电子、医疗设备及半导体等制造业客户的市场优势和经验积累，实现在工业自动化产业服务链条上的延伸，通过技术研发与市场需求的有效整合，进一步提升对客户的服务能力，实现优势互补。本次交易将会深化国内制造业转型升级所产生的市场红利对上市公司和标的公司的积极影响，形成放大效应，进一步增强上市公司主营业务运营能力。